SAO PAULO (ICIS) – A Petrobras egyenlő irányítási jogokat fog biztosítani a Braskem polimergyártó óriáscégben egy kötelező érvényű ajánlat feltételei szerint, amelyet egy IG4 által támogatott alaptól kapott, amely a Novonor tulajdonában lévő részesedés megszerzésére törekszik – közölte a brazil állami tulajdonú energiaóriás hétfőn.
A Petrobras közölte, hogy az IG4 egy április 19-i levelében kötelezettséget vállalt arra, hogy új részvényesi megállapodást köt a Petrobrasszal a Braskemre vonatkozóan, amelyhez a polimergyártó vezetőségének konszenzusa szükséges.
A Braskem jelenlegi tőkeszerkezetében a Novonor a legnagyobb részvényes 38,8%-os részesedéssel, de a szavazati jogok 50,1%-ával. A Petrobras 36,1%-os részesedéssel és a szavazati jogok 47%-ával rendelkezik.
„A Petrobras arról is tájékoztat, hogy… egy kötelező érvényű levelet kapott, amelyben az FIP [az IG4 által támogatott befektetők] vállalják, hogy új Braskem részvényesi megállapodást kötnek a Petrobrassal, amelynek célja a Braskem kiegyensúlyozott irányításának megteremtése a FIP és a Petrobras között” – mondta a brazil energiaóriás.
„Beleértve: (1) a konszenzus megszerzésének kötelezettségét az igazgatótanács és a közgyűlés minden határozatában, és (2) a jogot, hogy mindkét fél azonos számú tagot nevezzen ki az igazgatótanácsba és az ügyvezető testületbe.”
A tranzakciót a Novonor többségi holdingja, az NSP Investimentos, valamint a Vortx Capital által kezelt és az IG4 által tanácsadó FIDC hiteljogi befektetési alap és FIP többstratégiás részvényalap hajtja végre.
A Petrobras hozzátette, hogy jelenleg mérlegeli, hogy él-e a jelenlegi Braskem részvényesi megállapodásban biztosított elővásárlási vagy továbbvásárlási jogával, miután az igazgatótanács februárban felhatalmazást adott erre.
Az elővásárlási jog lehetővé teszi a meglévő részvényesek számára, hogy külső felek előtt vásároljanak részvényeket, míg a továbbvásárlási jog feljogosítja a kisebbségi tulajdonosokat arra, hogy azonos feltételekkel csatlakozzanak egy többségi értékesítéshez.
Működési szempontból a Braskem – Latin-Amerika legnagyobb vegyipari gyártója –továbbra is nyomás alatt álla globális túlkínálat és a Brazíliába irányuló, versenyképesebb árakon érkező magas szintű import miatt.
Április elején megerősítették, hogyhitelezővédelmi intézkedések feltárásaegy szélesebb körű tőkeátstrukturálás részeként. A befektetők figyelme most egy 100 millió dolláros kuponfizetésre szegeződik, amelyet a Braskemnek júliusban kell kifizetnie az adósságkötelezettségei után.
Egyinterjú az ICIS-szelA Moody's hitelminősítő ügynökség brazil vegyi anyagokkal foglalkozó elemzője szerint a Braskem problémái sokrétűek és túl összetettek ahhoz, hogy gyors megoldást lehessen rájuk találni.
„Amit tudunk, az az, hogy eddig kuponkifizetéseket teljesítettek, és pletykák keringtek arról, hogy ezt azért teszik, hogy megkönnyítsék az év első felében lejáró eszköz refinanszírozását” – mondta Carolina Chimenti az interjúban.
„Most azt olvassuk ezekben a meg nem erősített jelentésekben, hogy a következő kuponfizetés likviditási nyomást okozhat, ezért meg kell várnunk. A véleményem nem változott az utolsó interjúnk óta: nem hiszem, hogy a Braskem ügy könnyen megoldható, mert túl sok a mozgó alkatrész.”
A Novonor, a korábbi Odebrecht konglomerátum, bírósági átszervezés alatt áll, és az elmúlt évtizedet azzal töltötte, hogy megszabaduljon Braskem-részvényétől az adósságterhek csökkentése érdekében.
A Braskem Brazília egyetlen polietilén (PE) gyártója, de a termelése nem tudja kielégíteni a belföldi keresletet. Többek között polipropilént (PP) és polivinil-kloridot (PVC) is gyárt.
Összességében Brazília belföldi vegyipari keresletét körülbelül 50%-ban import elégíti ki, mivel a termelés nem tudja kielégíteni a 215 millió lakosú ország keresletét.
Közzététel ideje: 2026. április 21.